Accionistas Vapores aprueban aumento de capital por US$ 400 millones en el marco de la fusión con Hapag-Lloyd

La Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), aprobó la realización de un aumento de capital por US$400 millones, en el marco de la eventual fusión de su negocio portacontenedores con la firma alemana Hapag-Lloyd.

Los recursos recaudados se destinarán principalmente a suscribir el monto comprometido por CSAV en el primer aumento de capital de Hapag-Lloyd tras la fusión (259 millones de euros, equivalentes al 70% del total que la compañía germana buscará reunir en esta capitalización), mediante el cual la naviera chilena aumentará su participación en Hapag-Lloyd de 30% inicial a un 34%. El remanente será utilizado para cubrir gastos de cierre de la operación.

La junta estableció que la capitalización se realizará una vez que se cierre la transacción entre ambas empresas, la cual está sujeta a la aprobación de una serie de autoridades regulatorias alrededor del mundo. Asimismo, se definió que será el directorio el encargado de fijar el precio de la acción.

El gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, valoró el respaldo a la compañía en este nuevo hito de cara a la fusión de su negocio portacontenedores con Hapag-Lloyd y señaló que "es un importante paso en el camino de concretar la operación. Tenemos una expectativa fundada de que seremos capaces de obtener las aprobaciones necesarias en los entes reguladores de las distintas jurisdicciones dentro de este año, con lo que esperamos cerrar la fusión en el plazo esperado".

Al inicio de la reunión, el presidente de CSAV, Francisco Pérez Mackenna, dio la bienvenida al Management Board de Hapag-Lloyd, que se encuentra realizando una visita de dos días a Chile.

Durante estos días, los ejecutivos germanos –que estuvieron presentes al comienzo de la Junta Extraordinaria de Accionistas– recorrieron las oficinas de CSAV en Santiago y Valparaíso y sostuvieron una serie de reuniones con directivos de la empresa chilena para afinar detalles de la transacción.

Esta visita, que trajo a Chile al gerente general de la empresa Rolf Habben Jansen; al gerente de Operaciones, Anthony J. Firmin y al gerente de Administración y Finanzas, Peter Ganz, es un paso más en vías de concretar la operación, mediante la cual se formará el cuarto mayor operador naviero a nivel mundial, con cerca de 1 millón de Teus de capacidad, volúmenes de carga transportados de 7,5 millones de Teus anuales y ventas combinadas por cerca de US$ 12 billones al año.